پیشنهاد بر پایه داده و هدف
دستیار میتواند درباره کسری نقدینگی، اختلاف بودجه یا اولویت کارها سؤال و پاسخ ارائه کند. برای نتیجه مفید باید بازه، هدف و فرض‌ها روشن باشند. داده ناقص یا بخش غیرفعال نباید پشت پاسخ مطمئن پنهان شود؛ دستیار از مجوز خرید و دسترسی ماژول‌ها عبور نمی‌کند.
از تحلیل تا اقدام پیشنهادی
ممکن است پیشنهاد پیگیری وصول یا جابه‌جایی پرداخت ارائه شود. اثر هر گزینه بر مشتری، قرارداد و منابع باید برای مدیر قابل توضیح باشد. پیش‌نویس پیام یا سند هنوز اقدام انجام‌شده نیست؛ شخص صاحب اختیار آن را بازبینی و در مسیر مربوط تأیید می‌کند.
مرز اختیار و پاسخ‌گویی
هیچ پاسخ هوشمندی نباید پرداخت، ثبت قطعی یا تغییر قرارداد را بدون مجوز اجرا کند. دستیار میتواند خطای برداشت داشته باشد و نتیجه را باید با داده مبنا سنجید. برای تصمیم مالی مهم، سابقه پیشنهاد، فرض‌ها و تأیید انسان حفظ شود تا بعداً روشن باشد تصمیم چگونه گرفته شده است.
نمونه کاربرد
مدیر مالی از دستیار تحلیل و پیشنهاد می‌گیرد و اجرای حساس را پس از بررسی تأیید می‌کند.
حدود و پیش‌نیازها
پیشنهاد دستیار جای تصمیم و تأیید مسئول مالی را نمی‌گیرد.
پرسش‌های رایج درباره ایجنت مدیر مالی
آیا دستیار میتواند به جای مدیر مالی پرداخت را تأیید کند؟
خیر. اقدام حساس فقط از مسیر اختیار و تأیید انسانی انجام میشود.
آیا دستیار به بخشهایی که شرکت فعال نکرده دسترسی دارد؟
خیر. تحلیل و ابزارها به بخشها و دادههای مجاز همان شرکت وابستهاند.