پرسش در محدوده مجوز
اگر نماینده مجاز به دیدن یک قرارداد یا مدرک نیست، پرسیدن نام آن در گفت‌وگو نباید اطلاعاتش را آشکار کند. هویت شخص و مجوز فعال باید پیش از هر پاسخ بررسی شوند. پاسخ درباره حساب شرکت دیگر یا یادداشت داخلی واحد مالی مجاز نیست.
پاسخ با داده قابل مشاهده
برای پرسش «قسط بعدی من کی است؟»، تاریخ و مبلغ باید از برنامه معتبر همان شخص بیاید. اگر پرداخت تازه هنوز بررسی نشده، دستیار باید وضعیت را با احتیاط توضیح دهد، نه اینکه بدهی را خودسرانه تسویه‌شده اعلام کند. امکان رسیدن به فاکتور یا صورتحساب مرتبط به مشتری کمک می‌کند پاسخ را بسنجد.
ارجاع اختلاف به انسان
اگر مشتری درباره مبلغ اعتراض دارد یا مدرکی فرستاده، دستیار می‌تواند مسیر اعلام مغایرت یا ارسال رسید را نشان دهد. تصمیم اصلاح مانده، تأیید پرداخت یا تغییر قرارداد بر عهده واحد مالی است. پاسخ خودکار برای اطلاع‌رسانی مفید است، اما جای رسیدگی مسئول به پرونده حساس را نمی‌گیرد.
نمونه کاربرد
طرف حساب فقط درباره اطلاعاتی که اجازه دیدن دارد از دستیار سؤال می‌پرسد.
پرسش‌های رایج درباره دستیار پنل طرف حساب
آیا دستیار اطلاعات همه مشتریان را می‌بیند؟
پاسخ باید فقط از داده مجاز همان طرف حساب و نماینده فعال ساخته شود؛ پرسش کاربر مجوز تازه ایجاد نمی‌کند.
اگر پاسخ درباره مانده اشتباه باشد چه کنیم؟
صورتحساب و ردیفهای مبنا را بررسی و موضوع را از مسیر اعلام مغایرت به واحد مالی ارجاع دهید.