انتخاب اسناد قابل انتشار
هر پیوست داخلی برای مشتری مناسب نیست. فاکتور قطعی، رسید قابل ارسال یا مدرک قرارداد باید پیش از نمایش از نظر محتوا و مجوز بررسی شوند. اگر یک فایل اطلاعات چند مشتری را دارد، نباید تنها با اتصال به یک فاکتور در پنل منتشر شود.
رابطه مدرک با مانده
نماینده می‌تواند فاکتور مربوط به ردیف حساب خود را ببیند و مبلغ، تاریخ و شرح آن را با مدارک شرکتش تطبیق دهد. این ارتباط به کاهش درخواست‌های تکراری از واحد مالی کمک می‌کند. اگر فاکتور اصلاح یا برگشت شده، نسخه معتبر و سابقه تغییر باید برای بررسی روشن باشند.
دسترسی و محرمانگی
نمایش مدارک به دعوت و مجوز پنل وابسته است. تغییر نماینده یا پایان همکاری ممکن است نیازمند لغو دسترسی باشد. پیش از راه‌اندازی، با حساب آزمایشی نماینده بررسی کنید فقط مدارک همان طرف حساب دیده می‌شوند؛ وجود فایل در سامانه به معنی اجازه انتشار آن نیست.
نمونه کاربرد
نماینده مجاز، فاکتور و پیوست قابل انتشار مربوط به شرکت خودش را مشاهده می‌کند.
پرسش‌های رایج درباره نمایش فاکتور و مدرک
آیا همه پیوست‌های داخلی برای مشتری نمایش داده می‌شود؟
خیر. فقط اسناد مجاز و مرتبط با همان طرف حساب باید منتشر شوند؛ واحد مالی دامنه نمایش را کنترل می‌کند.
اگر فاکتور اصلاح شود کدام نسخه مهم است؟
نسخه معتبر فعلی و ارتباط آن با اصلاح یا برگشت باید روشن باشد تا مشتری رقم قدیمی را با بدهی تازه اشتباه نگیرد.