چه کسی اجازه ورود دارد؟
یک شرکت طرف حساب ممکن است چند نماینده داشته باشد. مدیر مالی باید بداند هر نماینده از طرف کدام شخص حقوقی اقدام می‌کند و چه داده‌ای برای او قابل نمایش است. دعوت به پنل نباید به معنی نمایش همه اسناد شرکت یا اطلاعات طرف حساب‌های دیگر باشد.
فعالسازی و تغییر دسترسی
پس از تأیید نماینده، دسترسی برای محدوده لازم فعال میشود. اگر همکاری پایان یابد یا نماینده تغییر کند، تعلیق یا لغو باید در زمان مناسب انجام شود. سابقه این تصمیم‌ها مهم است؛ برای بررسی بعدی باید معلوم باشد چه کسی در چه بازه‌ای مجوز مشاهده یا اقدام داشته است.
انتشار داده با مسئولیت مالی
حتی کاربر مجاز هم نباید پیش‌نویس یا سند محرمانه را بی‌دلیل ببیند. واحد مالی تعیین می‌کند کدام مانده، فاکتور یا مدرک تأییدشده قابل انتشار است. هنگام راه‌اندازی، چند حساب نمونه با سطح مجوز متفاوت را بررسی کنید تا نمایش اطلاعات با انتظار شرکت و مشتری هماهنگ باشد.
نمونه کاربرد
مدیر مالی دسترسی نماینده مشتری را فقط برای اطلاعات مجاز همان مشتری فعال می‌کند.
پرسش‌های رایج درباره پنل با اجازه مدیر مالی
آیا هر مشتری خودکار به پنل دسترسی دارد؟
خیر. دعوت و فعالسازی با اجازه مدیر مالی و تعیین نماینده مجاز انجام میشود.
اگر نماینده مشتری تغییر کند چه باید کرد؟
دسترسی قبلی را بررسی و در صورت لزوم لغو کنید، سپس نماینده تازه را با محدوده مجوز مشخص فعال سازید.